Кто кормит Украину

Отечественные производители продуктов и напитков медленно, но неуклонно теряют позиции на внутреннем рынке. «k:» проанализировали, какие страны нарастили свое присутствие на украинском рынке продтоваров

Сражаясь за присутствие на внешних рынках (прежде всего, РФ и ЕС), украинские производители продуктов упускают из-под контроля ситуацию на рынке внутреннем. По данным Госстата, с 2008 по 2012 год доля импортных продуктов, реализуемых только через торговые сети, увеличилась на 5,6%. А в целом с учетом несетевых магазинов и рынков, по экспертным оценкам, импортеры за пять лет сумели заместить 8–10% украинского продовольствия. «Импорт укрепляется даже в таких традиционных категориях, как молочная продукция и бакалея», — говорит руководитель аналитического департамента «Консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

У иноземной экспансии есть несколько причин. Во-первых, перенасыщение соседних стран той или иной продукцией. Во-вторых, сокращение спроса на продукты питания в Европе из-за кризиса. В-третьих, активное стремление торговых сетей поучаствовать в перераспределении «товарного пирога» — наладить импорт с зарубежными производителями напрямую. И, разумеется, желание отечественных потребителей после просмотра кулинарных шоу качественно изменить свой рацион.

-- Молочно-сырные войны

Первыми экспансию иностранного пищепрома на своей шкуре прочувствовали отечественные молочники. Несмотря на замедлившийся рост цен на сырье, долгожданного прироста продаж они так и не дождались. В стагнации спроса на украинскую молочную продукцию компании обвинили белорусов и попросили Президента «ввести квотирование импорта молокопродуктов в Украине».

По информации Ассоциация производителей молока, с начала текущего года импорт молочных продуктов в Украину из Республики Беларусь увеличился более чем на 80% в ценовом выражении. При этом по отдельным группам товаров импорт вырос в два-три раза, в частности импорт молока и сливок в денежном выражении — на 111%, масла и сыров — примерно на 30%, йогурта и кефира — почти в полтора раза, а сыворотки — почти в четыре раза. Данные Госстата, учитывающие реализацию отечественных продтоваров в торговых сетях, более скромны: согласно им в 2008–2013 годах доля украинских молокопродуктов в сетевой рознице сократилась всего на 2%.

А вот сыроварам, официально потерявшим уже 6,6% внутреннего рынка, приходится мириться с высокой активностью польских коллег. Из жадности отечественные производители отказываются снижать цены. Как результат — сыры из Польши, продающиеся в рознице на несколько гривен дешевле, пользуются большим спросом у украинских потребителей. Кроме того, в категории премиальных сыров наблюдается рост французского и голландского импорта.

-- Рыба снова в моде

Доля импорта рыбы и морепродуктов в Украине увеличивается с потрясающей скоростью. За последние пять лет отечественные производители потеряли на этом рынке 17,2%, сократив при этом свою долю до 63,4%. По информации Норвежского комитета по рыбе, сейчас Украина считается одним из самых быстрорастущих рынков потребления норвежской рыбы. В первую очередь это касается деликатесных сортов (семги и лососевых), объем поставок которых на внутренний рынок только за последний год увеличился почти в полтора раза.

Как отмечает генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, привлекательной мишенью для импортеров Украину делает повышение культуры потребления рыбы, включая популярность суши. Привлекательным мы в основном для Норвегии, Исландии и США, а также для Китая и Вьетнама, поставляющих нам искусственно выращенную дешевую нототению, пангасиус и путасу. На сегодня зарубежные поставщики занимают 85% рынка рыбы, но через пять лет планируют довести этот показатель до 93–95%, а сам рынок вместо нынешних 600 тыс. т до 1 млн. т.

Не удержались на плаву и консервные заводы, и изготовители сурими (так называемых крабовых палочек), сократившие свое присутствие в сетях на 5,9%. Только за последний год здесь было зафиксировано несколько банкротств. Экспертов это не удивляет. «Есть неизвестно как обработанную рыбу сомнительного качества украинцы больше не хотят», — считает Ольга Насонова.

-- Кризис в ЕС продвинул бакалею

Импорт макаронных изделий на фоне падения внутреннего производства этой продукции, демонстрирует, пожалуй, самую активную динамику. Только за прошлый год он увеличился на 20%. А с 2009 по 2013 год поставки иностранной макаронной продукции вырос в одиннадцать раз — с 2 до 22 тыс. т. При этом почти половина поставок макарон на столы украинцев приходится на Российскую Федерацию.

Все больше потребителей отдают предпочтение итальянской пасте, занимающей премиум-сегмент на бакалейном рынке. Ее популяризации, в частности, способствует собственный импорт ретейлеров, которые заказывают спагетти прямо в Италии. Чтобы конкурировать с импортерами, поставляющими на украинский рынок макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, отечественные игроки стараются расширять ассортимент за счет такой же продукции. Сложность в том, что у нас пшеницу твердых сортов, за исключением пробных партий, не выращивают и мельниц для ее переработки тоже нет.

После того как в Италии, Греции и Испании, обеспечивающих 60% мирового потребления оливкового масла, местные жители перешли на более дешевое сливочное и подсолнечное, цены на этот продукт серьезно упали. И оливковое масло стало доступным для украинцев: если еще несколько лет назад оно стоило в рознице от 100 грн./л, то сегодня подешевело на 30–35%. Пока, по словам директора департамента финансово-аналитического консалтинга Priority Consulting Андрея Козаченко, доля оливкового масла в потребительской корзине украинцев составляет лишь 1,5%, но она быстро растет. И импортеры видят здесь для себя больше перспективы. К примеру, греки потребляют 23,7 кг оливкового масла в год, итальянцы — 13,6 кг, испанцы — 13,5 кг, тогда как украинцы всего 0,3 кг.

-- Фрукты-овощи зависли на рынке

Главная проблема отечественных фруктов и овощей — попасть на полки торговых сетей. По словам руководителя проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяны Гетьман, мало кто из украинских производителей овощей и фруктов способен наладить круглогодичную логистику и доставку качественной продукции в сети. С импортной плодоовощной продукцией картина совсем другая. «На этом рынке работают лишь несколько крупных игроков, поставляющих овощи-фрукты из разных стран мира. В случае перебоев с поставкой в одном регионе мы имеем возможность оперативно заказать товар в другой стране», — говорит руководитель отдела Украинской фруктовой компании Олег Александров.

Прошлогодняя попытка чиновников заставить крупные торговые сети сотрудничать с крупными сельскохозяйственными рынками, куда свозят выращенную продукцию производители, с треском провалилась. Открытые в нескольких городах овощные рынки стали местом закупок экономных хозяек и мелкооптовых перекупщиков. А сети продолжили сотрудничество с импортерами — за пять лет доля импорта свежих фруктов и ягод выросла почти на 20%, консервированных — на 30%. Причем если с экзотическими фруктами все понятно, то лидером по импорту традиционных для Украины яблок стала соседняя Польша, а клубники — Турция.