Украина размещает евробонды-2028 на $350 млн
Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года
Украина размещает допэмиссию еврооблигаций со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство финансов.
Таким образом, общий номинальный объем выпуска возрос до $1,6 млрд.
Ставка купона по ценным бумагам составляет 9,75% годовых. Цена размещения в сообщении не уточняется.
Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.
Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.
Как сообщалось, Украина в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних – на $1,25 млрд.
Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых.
Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Коментарі — 0