Вперше за три роки компанія з України розмістила євробонди під 8,875 річних

Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 січня 2017 року випустив п’ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%. Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті компанії. 

Зазначимо, протягом останніх трьох років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди. В агрохолдингу повідомляють, що обсяг попиту в 2,5 разу перевищив суму емісії і ціну знижено з попереднього індикативу 9,25–9,50%. Облігації випущено з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.

«Це знакова трансакція для Kernel та України, так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою та завершили угоду до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Kernel та значної довіри міжнародної спільноти інвесторів до компанії», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch та B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України. Зазначимо, Kernel – найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку Kernel припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Продукцію компанія поставляє до більш ніж 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).