Украина одолжила у Европы $1,5 млрд

Украина в среду разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с доходностью 7,95% годовых. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный участник рынка.

Как сообщалось, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, была установлена на уровне 8% годовых.

По данным источника еврооблигации выпущены по цене 100% номинала. Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил порядка $4 млрд.

Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

По словам собеседника агентства, еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.

Ранее сообщалось, что Госбюджет-2011 предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд, а также $500 млн - от Всемирного банка. Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.