Moody's позитивно оценивает приобретение «Метинвестом» шахтоуправления «Покровское», – СМИ

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы «Метинвест», над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» (Донецкая обл.), что позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

Согласно кредитному обзору Moody’s от 11 марта текущего года, данное приобретение является позитивным для кредитного рейтинга «Метинвеста», пишет Интерфакс-Украина.

«Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь», – констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа «Метинвест» стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО «Ш/у «Покровское».

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную «Метинвестом» в Покровской угольной группе обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году, отмечалось ранее в пресс-релизе группы.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с «Метинвестом», Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила $535 млн. В основном это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.

В отчете «Метинвеста» за 2020 год, компания, имея 24,77%-й пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровской угольной группе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 года группа получила одобрение АМКУ в отношении получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровском угольный бизнес. Согласно условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

АМКУ разрешил «Метинвесту» приобрести ООО «Индастриал коал холдинг» (ICH), ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» и ООО «Шахтостроительная компания». Данное разрешение Комитет предоставил «Метинвесту» по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, так и разрешения на покупку ООО «Шахта «Свято-Покровская №3», ООО «Углепромтранс», ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод», ЧАО «Автопредприятие «Укрбуд» и «Шахтостроймонтажное управление №1». При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Кроме того, сообщалось, что группа «Метинвест» в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы «Донецксталь», занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

Ш/у «Покровское» – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.