Мінфін розкрив подробиці випуску єврооблігацій

Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена на рівні 8,994% річних, за 10-річними - 9,75% річних.

Мінфін очікує, що агентства Standard&Poor's і Fitch присвоять новим бондами рейтинг не нижче «B-».

Міністерство також повідомило, що в процесі збору заявок на придбання цінних паперів взяли участь близько 390 інвесторів. Загальний обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів.

Розрахунки за єврооблігаціями повинні відбутися 1 листопада 2018 року.

Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

«Ми впевнені, що після прийняття реалістичного бюджету на 2019 рік і старту нової програми з Міжнародним валютним фондом, Україна отримає сильні позиції, які дозволять нам своєчасно виконувати всі зобов'язання перед інвесторами і кредиторами», - цитується в повідомленні в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.